美東時(shí)間11月14日，中國(guó)自動(dòng)駕駛公司小馬智行向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交紅鯡魚版招股書并正式開啟招股，計(jì)劃以“PONY”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，沖刺“全球Robotaxi第一股”。

小馬智行此次將發(fā)行1500萬(wàn)份ADS（美國(guó)存托股），每份ADS價(jià)格在11美元到13美元之間，每份ADS代表1股普通股。如果承銷商全額行使其超額配售選擇權(quán)，小馬智行此次最多將發(fā)行1725萬(wàn)份ADS。北汽集團(tuán)和新加坡交通運(yùn)營(yíng)商康福德高均表示有意愿認(rèn)購(gòu)小馬智行此次IPO發(fā)行的ADS，其中北汽集團(tuán)最高認(rèn)購(gòu)7035萬(wàn)美元，康福德高最高認(rèn)購(gòu)450萬(wàn)美元。另外包括廣汽集團(tuán)全資子公司廣汽資本在內(nèi)的多個(gè)投資方將通過(guò)戰(zhàn)略定向增發(fā)的方式認(rèn)購(gòu)總計(jì)約1.534億美元的A類普通股。據(jù)此發(fā)行方案，小馬智行本次IPO最高募資金額約為3.78億美元（約合人民幣27.47億元）。

對(duì)于此次IPO募集資金的用途，小馬智行方面在招股書中表示，約40%IPO募集資金將用于自動(dòng)駕駛出行服務(wù)及貨運(yùn)服務(wù)的大規(guī)模商業(yè)化和市場(chǎng)開拓，包括生產(chǎn)、銷售、營(yíng)銷、客戶服務(wù)和行業(yè)協(xié)作；約40%用于自動(dòng)駕駛技術(shù)持續(xù)研發(fā)和投入；約20%用于潛在戰(zhàn)略投資和收購(gòu)，提升公司技術(shù)能力和搭建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

招股書同時(shí)更新了小馬智行2024年前三季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。其前三季度整體營(yíng)收同比增長(zhǎng)85.5%，其中各項(xiàng)業(yè)務(wù)營(yíng)收均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。2024年前三季度，小馬智行自動(dòng)駕駛出行服務(wù)收入為470萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)422.2%；自動(dòng)駕駛貨運(yùn)服務(wù)收入為2740萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)56.5%；技術(shù)授權(quán)與應(yīng)用服務(wù)收入為740萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)155.2%。

隨著北汽、廣汽參與本次IPO認(rèn)購(gòu)，豐田、北汽、廣汽和一汽不僅已與小馬智行建立戰(zhàn)略合作，同時(shí)也向小馬智行提供了實(shí)打?qū)嵉馁Y金支持。豐田與一汽曾參與了小馬智行的C輪融資，豐田成為小馬智行持股比例最高的戰(zhàn)略投資人，小馬智行則是豐田在中國(guó)唯一的L4自動(dòng)駕駛合作伙伴。

通過(guò)與多家頂級(jí)車企展開合作，小馬智行加速推動(dòng)Robotaxi車輛量產(chǎn)落地。其不久前宣布與北汽新能源達(dá)成L4無(wú)人駕駛車型開發(fā)技術(shù)合作，雙方基于極狐阿爾法T5車型共研全無(wú)人Robotaxi車型，計(jì)劃向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部署至少千臺(tái)量級(jí)規(guī)模的北汽新能源Robotaxi車輛。今年4月，廣汽豐田、豐田中國(guó)與小馬智行成立合資公司騅豐智能科技（廣州）有限公司，投資超10億人民幣，將在2025-2026年向國(guó)內(nèi)一線城市推出千臺(tái)規(guī)模的鉑智4X Robotaxi車輛，目前已經(jīng)開始生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。

在全球化方面，小馬智行正在推進(jìn)歐洲、中東、亞洲等地區(qū)的自動(dòng)駕駛技術(shù)解決方案及產(chǎn)品出海布局。據(jù)悉，此次參與IPO認(rèn)購(gòu)的康福德高是小馬智行推進(jìn)Robotaxi全球化戰(zhàn)略的重要合作伙伴，其業(yè)務(wù)覆蓋12個(gè)國(guó)家，在全球擁有超過(guò)29000臺(tái)出租車營(yíng)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。今年7月，雙方簽署合作備忘錄，共同推動(dòng)無(wú)人駕駛出租車在中國(guó)和其他國(guó)家及地區(qū)的商業(yè)化落地。

作為中國(guó)最早的一批Robotaxi開拓者，小馬智行在我國(guó)Robotaxi行業(yè)內(nèi)取得了九個(gè)“第一”，包括“中國(guó)首個(gè)落地常態(tài)化自動(dòng)駕駛測(cè)試車隊(duì)的公司”、“中國(guó)首個(gè)推出自動(dòng)駕駛出行服務(wù)Robotaxi的公司”和“中國(guó)首個(gè)在北上廣深均取得Robotaxi服務(wù)許可的公司”等。公開信息顯示，小馬智行在中國(guó)四大一線城市運(yùn)營(yíng)一支超250輛無(wú)人駕駛出租車的車隊(duì)，其中北京、廣州、深圳已經(jīng)開始全無(wú)人駕駛服務(wù)商業(yè)收費(fèi)。除了“小馬智行”自營(yíng)打車平臺(tái)外，小馬智行還接入高德地圖、支付寶、如祺出行等第三方打車平臺(tái)，持續(xù)擴(kuò)大Robotaxi的用戶人群。小馬智行方面預(yù)計(jì)，Robotaxi業(yè)務(wù)在2025年實(shí)現(xiàn)單車運(yùn)營(yíng)毛利由負(fù)轉(zhuǎn)正。