上海灘3萬億城商行,身陷10億凈利虛增傳聞
誕生于中國經濟中心的3萬億城商行,最近麻煩了。 近日,一篇某機構被舉報海外違規操作的消息,讓業績持續“失速”的上海銀行,再次登上輿論的風口浪尖。其中舉報ppt稱,因為2022年及2021年境外美元債頻頻暴雷,導致上海銀行委托該機構管理的100億境外資金損失巨大。因此,上海銀行隱瞞了重大虧損,虛增年度凈利潤10億元人民幣以上。 對此,涉事機構及時出面澄清此為不實消息。上海銀行也在27日回應相關傳聞不實,上海銀行不存在隱藏虧損的情況。 但值得注意的是,今年5月30日,上海銀行剛因為境外機構重大投資事項未經行政許可被監管處罰。 事實上,2023年以來,上海銀行頻頻因業務違規違法,收到大額罰單,總罰款金額已超億元。其中,僅2023年4月,上海銀行因8項業務違規合計被罰了9854.4萬元。今年8月底,上海銀行深圳分行更是遭到監管的“十連罰”,合計罰沒金額超過500萬元。頻頻收到“天價罰單”,也在一定程度上暴露出上海銀行在內部管理、風控、合規等方面存在的問題。 另一方面,上海銀行的業績也在持續“失速”。2024年上半年,上海銀行實現營收262.47億元,同比下跌0.43%,是長三角上市城農商行中唯一一家營收出現負增長的銀行。凈息差更是降至1.19%,位列A股銀行倒數第二。 1 昔日“長三角銀行老大” 業績持續“失速” 作為上海市的城商行,上海銀行也曾風頭無兩。2006年,被允許辦理異地業務的上海銀行,成為中國第一家異地經營的城商行。憑借雄厚的城市經濟實力,上海銀行成為總資產規模僅次于北京銀行的城商行。整個長三角,更是無出其右。 但近兩年,情況驟變了。從2022年開始,上海銀行業績開始失速。2022年~2024年上半年,上海銀行營收分別為531.1億、505.6億、262.5億,同比下滑5.54%、4.80%、0.43%;歸母凈利潤分別為222.8億、225.4億、129.7億,同比增長1.08%、1.19%,1.04%。 連續兩年半營收連續出現下滑,凈利潤也只是微增。 與此同時,上海銀行“長三角銀行老大”的位置,也早已被取代。 規模的絕對值來看,去年剛剛突破3萬億規模的上海銀行,經過上半年的努力后,總資產規模達到3.22億元,但江蘇銀行總資產卻達到了3.77萬億元,遠遠趕超上海銀行,成為新的“長三角銀行老大”,而在上海銀行后面,總資產3.03億的寧波銀行也在緊咬不放。 而在營收、凈利潤規模上,上海銀行在長三角上市銀行里已經掉到了第三名。 wind數據顯示,今年上半年,長三角上市銀行營收第一的是江蘇銀行,為416.25億,第二為寧波銀行,營收344.37億,均遠超上海銀行。而排名第四的南京銀行營收為262.16億,與上海銀行只相差0.31億。 前狼后虎,上海銀行不僅保不住長三角第一,如今連第二的地位都岌岌可危。 跳出長三角,上海銀行資產規模全國第三的位置,也都懸了。 事實上,近4年來,上海銀行總資產規模增長疲軟,遠遠落后于其他長三角上市銀行。 wind數據顯示,寧波銀行近4年總資產增長幅度為65.44%,位列15家長三角上市銀行第一;而上海銀行近4年的總資產增幅則為22.64%,在15家長三角上市銀行中排名倒數第二。 坐擁魔都豐厚的資源卻連連掉隊,昔日的“城商行老二”到底怎么了? 2 凈息差經連年收窄 不良貸款率行業倒數 銀行的營收主要依靠利息凈收入和非利息凈收入。 財報顯示,2024上半年,上海銀行利息凈收入為161.75億元,同比下降10.78%;非利息凈收入為100.72億,同比增長22.38%。 顯然,造成今年上半年上海銀行營收下滑的主要原因就是:利息凈收入的下滑。 利息凈收入的大幅下降背后,是上海銀行的凈息差持續收窄。2024年上半年,上海銀行凈息差下滑0.21個百分點至1.19%。在15家長三角上市銀行中排名倒數第一,在42家A股上市銀行中倒數第二位,遠遠落后于我國商業銀行1.54%的整體平均值。 把時間線拉長,2021年~2023年,上海銀行凈息差分別為1.74%、1.54%、1.34%,呈連續收窄態勢。 值得一提的是,同期上海銀行計提信用減值損失45.46億元,較上年同期下降16.51%——而這正是上海銀行營收下降卻能實現歸母凈利潤微增的重要原因。 不過在業內看來,通過計提減值帶來的利潤增長,并不是源自主營業務的增長,這只是一種財務手段,不具備可持續性。 另一邊,上海銀行的資產質量也在持續下滑。今年上半年,上海銀行的不良率為1.21%,雖然同比下降了0.01個百分點,但在15家長三角上市銀行中,還是排名倒數第一。 3 頻頻被罰 最大罰單金額近億 上海銀行的麻煩不止是業績,還有罰單。 近兩年來,上海銀行頻頻因為業務違規收到巨額罰單。 僅2023年,就被罰了1億多: 2023年4月,上海銀行因8項業務違約合計被罰9854.4萬元,三名相關責任人分別給予警告及罰款。 2023年11月,上海銀行因32項違法違規事實,上海銀行被開出兩張罰單,合計罰款金額達1380萬元。 到了2024年,上海銀行依舊罰單不斷。 4月,上海銀行天津分行因“違規向關系人發放信用貸款”被沒收違法所得14.90萬元,并處罰款50萬元。 6月14日,上海銀行寧波分行又因貸款“三查”不盡職;信貸資金違規流入限制性領域等,被合計罰款185萬元。 8月底,上海銀行深圳分行因為貸款業務違規,被國家金融監督管理總局深圳監管分局“十連罰”,10張罰單合計罰沒金額超過500萬元。 頻頻收到“天價罰單”,也在一定程度上暴露出上海銀行在內部管理、風控、合規等方面存在的問題。 其中,今年5月30日,上海銀行因“境外機構重大投資事項未經行政許可”被罰80萬的事例,聯系到最近的“ppt舉報風波”,盡管上海銀行和涉事機構均已雙雙否認,但僅僅“傳聞不實”四個字的回應,還是難以打消外界的質疑。 不過,上海銀行旗下的首家境外機構——上銀香港,近年來確實虧損嚴重。2021年~2023年,上銀香港合并報表分別凈虧損0.89億港元、6.01 億港元、7.28 億港元,三年合計凈虧損14.18億港元。 上銀香港旗下的全資子公司上銀國際,更是虧損慘重。2021年~2024年上半年,上銀國際分別凈虧損1.36億港元、3.78 億港元、7.33 億港元、6.86億港元,合計凈虧損達19.33億港元。 4 結語 背靠上海雄厚的經濟資源,上海銀行曾經穩坐長三角上市銀行的頭把交椅,但如今,雖然整體規模突破3萬億,整體資產質量資本充裕度也都保持穩定,但發展卻不及江浙滬等其他長三角城商行,甚至多項指標排名倒數。 上海銀行,是時候反省一下自己了。
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